All'inizio del libro, Maxwell "Max" Kane è un ragazzo con bassa autostima, come suo padre; sono entrambi "lenti". Vive con i suoi nonni Grim e Gram. Max si considera stupido ed è in una classe di disabili. La gente ha paura di lui perché assomiglia a suo padre, "Killer Kane", un assassino condannato. Max prepara la scena per la storia ricordando il suo periodo all'asilo, quando era conosciuto come Kicker e Kevin, l'altro personaggio principale, era conosciuto come Freak. Kevin è sempre stato diverso perché era piccolo e aveva bisogno di stampelle e poi di tutori per camminare. Ma Max lo rispettava già allora per il suo sguardo di morte e pensava che le stampelle e i tutori fossero fighi. Molti anni dopo, quando Max è alle medie, inizia la vera storia.
Max scopre che delle persone si stanno trasferendo nella casa accanto. I nuovi vicini risultano essere Freak e sua madre Gwen, che Freak chiama "The Fair Gwen" come la moglie di Re Artù. I ragazzi fanno amicizia. Vanno insieme ai fuochi d'artificio del 4 luglio, e mette Freak sulle sue spalle in modo che possa vedere. Il duro locale, Tony D. "Blade", insegue i due con la sua banda perché Freak lo ha chiamato cretino. Con le dimensioni e la velocità di Max e le indicazioni di Freak e il suo piano di correre nello stagno, si tengono al sicuro fino a quando non vengono salvati dalla polizia. Dopo questo incidente, Freak inizia a cavalcare sulle spalle di Max. Chiamano la loro forma combinata "Freak the Mighty". L'amicizia è buona per entrambi; si difendono a vicenda e Kevin insegna persino a Max a leggere e imparare correttamente. Vanno in avventure come andare all'ospedale che Freak sostiene abbia un dipartimento segreto chiamato "Dipartimento Bionico" che ha fatto scansionare il suo gatto cerebrale per essere inserito in un corpo artificiale. In un'avventura trovano la borsa di una donna nelle fogne. La restituiscono alla donna che si chiama Loretta Lee. Loretta è la moglie di Iggy Lee, capo dei Panheads, una banda di motociclisti che "incuteva paura a tutti, anche ai poliziotti", come dice Max. Amava mangiare cose strane come il cowpie e un sacco di cose disgustose perché così era la sua banda. Iggy dice che loro due una volta conoscevano il padre di Max. Vogliono "divertirsi" con i ragazzi ma cambiano idea perché hanno paura che il padre di Max si arrabbi. Hanno paura del padre di Max anche se sta scontando l'ergastolo. Rivelano anche che il padre di Kevin se n'è andato quando ha saputo che suo figlio aveva un difetto di nascita.
A scuola, Freak quasi muore quando si strozza dopo aver mangiato un chop suey americano. Max avverte l'infermiera. Freak viene portato in ospedale. Più tardi, Grim rivela a Max che suo padre è stato rilasciato sulla parola. Nel corso della storia, è stato lentamente rivelato che il padre di Max ha ucciso sua madre strangolandola, e che Grim e Gram lo odiano e hanno paura che Max finisca come lui. Max è scioccato e spaventato dalla notizia della libertà condizionata di suo padre. Freak torna dall'ospedale e i due festeggiano insieme la vigilia di Natale. Dopo la vigilia di Natale, Max viene svegliato da suo padre, Killer Kane, che è venuto a rapirlo. Dopo che Max viene rapito da suo padre, i due guidano fino all'appartamento di Iggy Lee nei "Nuovi Testamenti" (in realtà tenements). Killer Kane è ancora più grande di Max e si comporta in modo molto minaccioso e intimidatorio verso tutti, compreso suo figlio, che tiene legato. Killer Kane giura sulla Bibbia di non aver ucciso la madre di Max. Rivela anche che ha intenzione di andare in un "clima più caldo" e fare il truffatore. Di notte lascia Max da solo, legato in una stanza dell'appartamento di una vecchia signora in vacanza. Loretta, scioccata dal fatto che Kane farebbe una cosa del genere a suo figlio, cerca di aiutarlo a scappare. L'assassino Kane la cattura e inizia a strangolarla. Max cerca di fermarlo e rivela che ha visto suo padre uccidere sua madre nello stesso modo. Kane rinuncia ad addestrare Max ad essere il suo obbediente assistente e cerca di ucciderlo, ma Freak arriva appena in tempo e salva Max spruzzando Kane con una pistola ad acqua che sostiene sia piena di acido solforico, quando in realtà è piena di sapone, aceto e polvere di curry. La polizia aspetta fuori, e Killer Kane torna in prigione, questa volta fino a quando sarà un vecchio.
Nella primavera successiva all'attacco, Kevin festeggia il compleanno suo e di Freak the Mighty. Poco dopo, Freak muore in ospedale dopo aver detto a Max di registrare tutte le loro avventure. Max impazzisce quando sente la notizia ed è furioso con i medici per aver promesso a Kevin un corpo robotico per salvarlo. Il dottore spiega che quella era solo una storia che Kevin raccontava a se stesso, e che ha sempre saputo che sarebbe morto giovane. Ha cercato la sua condizione in un dizionario medico (Freak amava le parole e portava sempre con sé un dizionario). Max piange Freak per settimane e non si ferma. Con l'incoraggiamento di Loretta Lee, Max alla fine inizia a guarire e scrive un libro sulle avventure di Freak il Possente, secondo le ultime volontà di Freak.
